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汽车产业链股10日盘中强势拉升,截至发稿,卡倍亿涨近12%,嵘泰股份、香山股份、金龙汽车等涨停,中国汽研、保隆科技、隆盛科技等涨超8%,中通客车、伯力特、欣锐科技等涨逾7%。
民生证券指出,伴随着价格体系逐步明确、车展新车型密集落地,终端观望情绪逐步缓解。预计2023年5月行业景气度有望持续修复,4-5月进入数据加速改善的“蜜月期”。“价格战”预期下关注客户结构均衡、低估值一季报超预期细分领域龙头。基于复苏期确认带来的板块估值修复为主要特征的配置机会。
中信证券表示,2023年一季度由于补贴退坡导致2022年底需求部分透支,叠加碳酸锂价格急剧下跌、车企降价、消费者持币观望,新能源汽车整体销量增速放缓我们预计二季度随着碳酸锂价格趋稳,新能源汽车需求均有望回升。我们判断下半年全球新能源汽车及储能有望延续高增长。从全球视野看,中国电动化供应链快速发展、最为完善,龙头企业已经供应海外,作为全球优质制造资产的价值凸显。建议重点关注具备全球竞争力的新能源汽车供应链优质企业,包括 1)锂电及材料环节:2)锂电池上游设备和资源;3)热管理及零部件;4)储能。
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